Implantação via Processo

Implantação via Processo

A partir da versão 14.8, a configuração do módulo é feita via Processo, com quatro modelos prontos (XDTTs) disponíveis em Galeria > Contábil. Cada modelo carrega uma parte da configuração.

Os quatro modelos

• [Contas] Configuração Plano de Contas: cria negócios, empresas, grupos de contas, grupos de fechamento e contas.

• [Contas] Balancete de Verificação (Trial Balance): carrega os saldos do balancete.

• [Contas] Cadastro de Lançamentos em Massa: carrega lançamentos de suporte e ajuste.

• [Contas] Cadastro de Responsáveis: carrega as atribuições de responsável e os SLAs.

Cada modelo vem com uma configuração padrão. Para usá-lo, crie um novo processo, restaure o modelo, atualize a amostra com o arquivo do cliente e execute.

A ordem dos componentes do plano de contas

O XDTT de plano de contas termina em componentes de "Resultado", um por aba da planilha, e a ordem importa. Os componentes são, nesta sequência: CLOSE-BUSINESS (Negócios), CLOSE-ENTERPRISE (Empresas), CLOSE-ACCOUNTGROUP (Grupos de Contas), CLOSE-ACCOUNTSET (Grupo de Fechamento), CLOSE-ACCOUNT (Plano de Contas) e CLOSE-HISTALTERAÇÕES (Histórico de Atualização).

Os demais modelos usam um componente de Resultado próprio: CLOSE-TRIALBALANCE para o balancete, CLOSE-SUPPORT para os lançamentos em massa e CLOSE-RESP para os responsáveis.

Erros comuns de integração

Ao configurar o processo, os problemas mais frequentes são a ordem incorreta dos componentes de Resultado, o código de um componente fora do padrão e o tipo de dado no processo diferente do definido no leiaute. Se a execução falhar, consulte o histórico de importação para o detalhe.

Por onde continuar

• Relatórios e logo do cliente.

• Configuração do balancete.