Introdução aos Processos

Um processo é a base da automação de análise de dados na Dattos. Nele você reúne, em um fluxo único e recorrente, o que antes era feito à mão em planilhas: importar dados de vários sistemas, prepará-los, executar os cálculos e gerar os resultados para análise — como conciliações, relatórios e painéis.

Em vez de repetir esse trabalho a cada período, você configura o processo uma vez e o executa quantas vezes precisar, sempre com o mesmo padrão e com rastreabilidade.

O ciclo de vida de um processo

Um processo passa por quatro momentos, que também são o roteiro deste manual:

1. Criar o processo: dê um nome e um código.

2. Configurar: desenhe a preparação de dados e ajuste informações, pastas, recorrência, permissões e integrações.

3. Executar: carregue os dados de forma manual ou automatizada.

4. Visualizar e analisar: explore os resultados do processo.

A tela de Processos

Os processos são organizados por pasta. Ao selecionar uma pasta, você vê os processos associados a ela, cada um com código, nome, a última data de referência carregada e o status. Você também pode buscar por nome ou código e exibir os processos arquivados.

Para criar um processo, clique em Novo Processo e informe o nome e o código. A partir daí, você configura a preparação dos dados e o restante do processo.

Status: ativo e arquivado

• Ativo: o processo pode ser configurado, executado e receber novos dados.

• Arquivado: o processo fica bloqueado para configuração e novos uploads, mas todo o histórico de execuções é preservado.

Por onde continuar

• Configuração de processos: o coração do trabalho — desenhar a preparação de dados (o fluxo e suas etapas) e ajustar recorrência, permissões, Data Lake e painéis.

• Executar: execução manual e automatizada.

• Visualizar e analisar: um processo pode gerar vários resultados, vistos de formas diferentes — em tabela, como análise de conciliação ou em painéis externos embutidos.