Negócios, Plano de Contas e responsáveis
Negócios, Plano de Contas e responsáveis
A tela Negócios e Plano de Contas, no menu Contas, é onde você consulta a estrutura de negócios cadastrada, baixa o plano de contas atualizado e entra na atribuição de responsáveis pelo fluxo de aprovação.
A tela de Negócios
No topo, um aviso mostra a data da última versão carregada do plano de contas. Dois botões conduzem as ações principais:
Baixar Plano de Contas: baixa a planilha modelo com a estrutura atual (negócios, empresas, grupos de contas, grupos de fechamento e contas) para edição.
Atualizar Fechamento: recarrega as configurações de fechamento, recalculando prazos e status.
A tabela lista um negócio por linha, com código, pasta, nome e status. O ícone na coluna Contas abre os detalhes do negócio e a atribuição de responsáveis.
Dica: os negócios não são cadastrados manualmente nesta tela. A estrutura é criada e atualizada pela planilha do plano de contas: você baixa, edita as abas e carrega de volta, e a plataforma monta as pastas automaticamente. Para montar ou atualizar essa estrutura, veja "Cadastro de empresas e contas", na Configuração da Análise de Contas.
Atribuir responsáveis
Ao abrir os detalhes de um negócio, você vê os grupos de fechamento e, para cada um, os responsáveis e o SLA de cada nível do fluxo. Para atribuir:
Selecione um ou mais grupos pelos checkboxes.
Clique em Atribuir Responsável.
Informe o Responsável, o Nível de aprovação e o Prazo (dias).
Clique em Salvar.
A atribuição substitui o que existia naquele nível para os grupos selecionados. Para desatribuir, siga os mesmos passos deixando o campo Responsável em branco.
Os dias de SLA somam ao prazo de início do fechamento para calcular o prazo esperado de cada etapa, e é isso que o Dashboard usa para projetar o andamento.
Dica: para muitos grupos e níveis de uma vez, use a atualização de responsáveis em massa por planilha, descrita no artigo de Importação em massa.
Por onde continuar
Importação em massa.
Fluxo de aprovação e Capa de Conciliação.