Dashboard e Visão Consolidada

Dashboard e Visão Consolidada

Além das telas de trabalho, o módulo tem duas visões executivas. O Dashboard de Fechamento mostra o andamento e os gargalos; a Visão Consolidada entrega os saldos agregados em uma tabela. As duas respeitam o mês e a pasta selecionados.

Dashboard de Fechamento

No menu Contas, o Dashboard reúne quatro áreas:

• Progresso do Fechamento: compara o Prazo Planejado (calculado a partir da data de início e dos prazos de cada etapa) com o Prazo Projetado (a projeção realista a partir de hoje), e traz um gráfico com o histórico de grupos planejados, projetados e aprovados. É a leitura para saber se o fechamento vai cumprir o prazo.

• Status de Aprovação: três gráficos, um por etapa (Preparada, Revisada, Aprovada), mostrando quantos grupos passaram por cada uma. Ajuda a achar gargalos, como muitos grupos parados na preparação.

• Status de Conciliação: uma barra por negócio, segmentada por Conciliadas, Justificadas, Inexplicadas e Pendentes. Mostra quais negócios concentram problemas.

• Situação dos Grupos de Contas: uma tabela com o progresso de cada grupo de contas e um atalho que leva direto à Análise de Conta daquele grupo.

Visão Consolidada

A Visão Consolidada é um relatório em tabela, com uma linha por grupo de contas e as colunas de Saldo Origem, Saldo Suporte, Diferença e Diferença Inexplicada, mais uma linha de total no rodapé. Você filtra por negócio e empresa e exporta o resultado pelo botão Gerar Relatório.

A diferença entre as duas telas é o foco. A Análise de Conta é a tela de trabalho: você percorre uma análise por vez, com os status, os responsáveis e o fluxo de aprovação. A Visão Consolidada é a tela de conferência: soma os saldos por grupo de contas, sem o detalhe do fluxo, e serve bem ao revisor financeiro ou a um relatório executivo do fechamento.

Por onde continuar

• Negócios, Plano de Contas e responsáveis.

• Análise de Conta: a lista de contas.