Importação em massa
Importação em massa
Quando o volume é grande, o módulo aceita cargas por planilha, que acelera muito a preparação em relação ao cadastro manual. Há duas importações: a de suporte e ajustes e a de responsáveis. As duas são carregadas via tela de upload ou por um processo configurado.
Suporte e ajustes em massa
Essa importação insere lançamentos de Suporte, Ajuste de Suporte e Ajuste de Origem para várias contas de uma vez. A planilha tem oito colunas, cujos nomes não podem ser alterados: Negócio, Conta Contábil, Empresa, Data Início, Data Fim, Valor, Descrição e Tipo Lançamento. Negócio, Conta Contábil, Empresa, Valor e Tipo Lançamento são obrigatórios.
O passo a passo é direto: baixe a planilha modelo, preencha os lançamentos do mês, salve mantendo a estrutura, carregue e verifique o resultado na Análise de Conta.
Importante: cada nova importação de suporte e ajustes substitui a anterior. A plataforma sempre considera a última importação como válida, então a planilha precisa conter todos os lançamentos, não apenas os que mudaram.
Responsáveis em massa
Essa importação atualiza os responsáveis pelos níveis de aprovação de vários grupos de uma vez. A planilha tem cinco colunas, todas obrigatórias: Grupo de Fechamento, Código do Negócio, Nível de Aprovação, Dias e Login Usuário. Cada linha corresponde a uma combinação de grupo, nível e responsável, então clientes com muitos grupos e níveis geram muitas linhas.
Ao contrário da importação de suporte, esta é incremental: só os níveis presentes na planilha são atualizados, e os demais permanecem intactos. Para desatribuir um responsável, deixe o campo Login Usuário em branco, ou use a desatribuição em massa pela tela de atribuição.
Importante: o Login Usuário e o Nome do Nível de Aprovação precisam ser idênticos aos cadastrados na plataforma, sem diferenças de grafia ou espaços. "Preparada" e "Preparado" são tratados como níveis diferentes.
Por onde continuar
Negócios, Plano de Contas e responsáveis.
Como comprovar uma conta.