Implantação: pré-requisitos e visão geral
Implantação: pré-requisitos e visão geral
Esta seção reúne a configuração do módulo de Contas: o cadastro de empresas e contas, a leitura do balancete, as regras de aprovação e os relatórios. Parte é definida na implantação inicial, com apoio da equipe de suporte da Dattos, e o cadastro de empresas e contas é atualizado sempre que a sua estrutura contábil muda. Este primeiro artigo cobre os pré-requisitos e como a configuração é feita.
Pré-requisitos
Módulo ativo no ambiente: o módulo de Contas precisa estar habilitado no ambiente, o que é feito pela equipe de suporte da Dattos. Em novos clientes ele já vem ativo.
Versão da plataforma: recomenda-se a versão 14.8 ou superior.
Como a configuração é feita
A configuração do módulo é feita via Processo, com os modelos prontos (XDTTs) da galeria. O cadastro de empresas e contas, o balancete, os lançamentos e os responsáveis entram todos por processos, cada um a partir de um modelo pronto. O passo a passo está no artigo "Implantação via Processo".
Os relatórios são a exceção: eles usam o pacote de configuração CLOSE-REPORT, onde entra o logo da sua empresa. Isso está no artigo "Relatórios e logo do cliente".
Por onde continuar
Cadastro de empresas e contas.
Configuração do balancete.
Implantação via Processo.