Etapa Exportación de Documento
La etapa Exportación de Documento genera un informe en PDF o HTML con un diseño personalizado — títulos, secciones, tablas y totales — construido con el apoyo de Dattos AI. Úsala cuando el resultado deba ser un documento presentable (informes de gestión, resúmenes de cierre, estados), y no una tabla de datos. La Exportación de Documento está en la categoría Análisis y Exportación de la barra de herramientas y está disponible en los procesos Turbo AI.
Cómo configurar
Conecta a la etapa las fuentes que alimentan el informe y configura:
Nombre: identifica la etapa en el flujo.
Patrón de nombre de archivo: nombre del archivo generado en cada ejecución; acepta las variables {referenceDate}, {timestamp}, {id}, {code}, {name}, {folder} y {folderName}.
Formato de salida: PDF (predeterminado, documento paginado, ideal para distribución) o HTML (una sola página, útil para visualización en el navegador).
Secciones: cada fuente conectada se convierte en una sección del documento, con Título de la sección y Orden definidos por ti.
El diseño del documento se describe mediante una plantilla, construida en la propia etapa:
Pestaña Chat: describe en lenguaje natural el informe que quieres — Dattos AI genera la plantilla. Pide ajustes, cambia secciones, refina el aspecto; las versiones anteriores pueden restaurarse.
Pestaña Código: para usuarios técnicos, la plantilla puede editarse directamente en HTML.
Pestaña Vista previa: muestra el documento exactamente como se generará — el PDF final usa el mismo motor que la vista previa.
Pestaña Datos conectados: muestra las fuentes disponibles para usar en la plantilla.
A dónde va el archivo
Sin configuración adicional, el documento queda en el almacenamiento interno de la plataforma, disponible para Descargar o Visualizar en el panel de exportaciones de la ejecución. Para entrega automática en un destino externo, configura el Directorio de salida en la configuración del proceso.
Ejemplo de uso
Al final del cierre, el área de control distribuye un resumen con los totales por empresa y la lista de pendientes abiertos. Las dos fuentes se conectan como secciones "Resumen por empresa" y "Pendientes", y en el chat el equipo describe: "un informe con el total conciliado y el total pendiente por empresa destacado, seguido de la tabla de pendientes ordenada por valor". Después de aprobar la vista previa, la etapa pasa a generar el PDF en cada ejecución, con el patrón de nombre fechamento_{referenceDate:yyyyMM}.
Buenas prácticas
Es un informe, no una carga de datos: cada fuente conectada se limita a 200 mil filas. Para exportar bases completas, usa la Exportación de Archivo de Texto o la Exportación de Base de Datos.
Prepara los datos antes de la etapa: consolida, filtra y ordena en el flujo — el documento queda más liviano y la plantilla, más simple.
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