Negocios, Plan de Cuentas y responsables
Negocios, Plan de Cuentas y responsables
La pantalla Negocios y Plan de Cuentas, en el menú Cuentas, es donde consultas la estructura de negocios registrada, descargas el plan de cuentas actualizado y accedes a la asignación de responsables del flujo de aprobación.
La pantalla de Negocios
En la parte superior, un aviso muestra la fecha de la última versión cargada del plan de cuentas. Dos botones conducen las acciones principales:
Descargar Plan de Cuentas: descarga la plantilla modelo con la estructura actual (negocios, empresas, grupos de cuentas, grupos de cierre y cuentas) para su edición.
Actualizar Cierre: recarga las configuraciones de cierre, recalculando plazos y estados.
La tabla lista un negocio por fila, con código, carpeta, nombre y estado. El ícono en la columna Cuentas abre los detalles del negocio y la asignación de responsables.
Consejo: los negocios no se registran manualmente en esta pantalla. La estructura se crea y actualiza mediante la planilla del plan de cuentas: la descargas, editas las pestañas y la vuelves a cargar, y la plataforma monta las carpetas automáticamente. Para crear o actualizar esta estructura, consulta "Registro de empresas y cuentas", en la Configuración del Análisis de Cuentas.
Asignar responsables
Al abrir los detalles de un negocio, ves los grupos de cierre y, para cada uno, los responsables y el SLA de cada nivel del flujo. Para asignar:
Selecciona uno o más grupos mediante las casillas de verificación.
Haz clic en Asignar Responsable.
Indica el Responsable, el Nivel de aprobación y el Plazo (días).
Haz clic en Guardar.
La asignación reemplaza lo que existía en ese nivel para los grupos seleccionados. Para desasignar, sigue los mismos pasos dejando el campo Responsable en blanco.
Los días de SLA se suman al plazo de inicio del cierre para calcular el plazo esperado de cada etapa, y eso es lo que el Dashboard usa para proyectar el avance.
Consejo: para muchos grupos y niveles a la vez, usa la actualización masiva de responsables por planilla, descrita en el artículo de Importación masiva.
Por dónde continuar
Importación masiva.
Flujo de aprobación y Capa de Conciliación.