Registro de Credenciales
El Registro de Credenciales es la pantalla que centraliza las credenciales de conexión de la plataforma — los accesos a ERPs, bases de datos, storages y APIs que las etapas de los procesos usan para importar y exportar datos. Registrada una sola vez, la credencial se reutiliza en tantas etapas y procesos como sea necesario, con los secretos protegidos y el uso controlado por perfiles. La pantalla está en Configuración > Configuración General > Credenciales.
Tipos de credencial
Las credenciales se organizan en cuatro categorías, que corresponden a las integraciones de la plataforma:
Base de Datos: conexiones usadas por las etapas Base de Datos (importación) y Exportación Base de Datos.
ERP: accesos de los conectores nativos usados por la etapa ERP (SAP, Dynamics, Oracle, Sankhya).
Almacenamiento: conexiones de storage (p. ej., SFTP) usadas en el intercambio automático de archivos.
API: accesos a APIs externas.
La pantalla de lista
Buscar por nombre y los filtros de Tipo de credencial y Estado refinan la lista.
Columnas: Nombre, Tipo (con el ícono del conector), Procesos (cuántos procesos usan la credencial — pasa el mouse para ver el código y el nombre de cada uno), Perfiles (cuántos perfiles de privacidad tienen acceso — el mouse revela cuáles) y Estado (Activo o Inactivo).
El menú de acciones de cada fila ofrece Editar, Activar/Desactivar y Eliminar.
Atención: activar y desactivar no piden confirmación — el estado cambia al instante. Desactivar no altera los procesos que usan la credencial, pero deja de poder seleccionarse en las etapas y las ejecuciones que dependen de ella comienzan a fallar hasta que se reactive.
Crear una credencial
Haz clic en Nueva credencial.
En el diálogo Seleccionar tipo de credencial, navega por las pestañas de categoría (Todos, Base de Datos, ERP, Almacenamiento, API) o usa la búsqueda y elige el tipo. El tipo no puede cambiarse después — para modificarlo, crea otra credencial.
Completa el formulario:
Nombre de la credencial — obligatorio y único.
Campos del tipo — varían según el conector (dirección, usuario, contraseña, claves); los obligatorios vienen marcados con asterisco.
Perfiles de privacidad — obligatorio al menos uno. Son los que definen qué perfiles de usuario pueden ver y usar la credencial; los usuarios fuera de los perfiles seleccionados no la encuentran en las etapas.
Haz clic en Guardar.
Con la credencial guardada, usa Probar conexión (disponible en los tipos que admiten prueba) para validar el acceso — el resultado aparece en la propia pantalla, en verde si tiene éxito o en rojo con el mensaje de error. Los cambios pendientes se guardan automáticamente antes de la prueba.
Los tipos que tienen su propia guía de configuración muestran el botón Documentación en el encabezado del editor, que abre el material de apoyo en una nueva pestaña.
Seguridad de los datos sensibles
Las contraseñas, secretos y claves están cifrados en el almacenamiento y nunca se muestran de nuevo — en la edición, los campos sensibles aparecen enmascarados.
Al editar, deja el campo sensible en blanco para mantener el valor guardado; complétalo solo si quieres reemplazar el secreto.
Las credenciales inactivas no pueden editarse — reactiválas antes de modificar.
La revocación de un acceso es inmediata: Desactivar en la propia pantalla (o desactivar el usuario de integración en el sistema de origen).
Vínculos con procesos
La columna Procesos muestra dónde está en uso cada credencial. Una credencial vinculada a procesos no puede eliminarse — el diálogo de eliminación muestra la lista de procesos y orienta: "Esta credencial está vinculada a procesos y no puede eliminarse. Elimina los vínculos antes de borrar". El desvínculo se realiza en los propios procesos, cambiando la credencial en las etapas que la usan; para interrumpir el uso de inmediato sin eliminarla, desactívala.
Uso en las etapas de los procesos
En las etapas que consumen credenciales (ERP, Base de Datos, Exportación Base de Datos), el selector muestra solo las credenciales de la categoría correspondiente que tus perfiles permiten usar. Desde el propio selector es posible crear una nueva credencial (acceso directo "+ Nueva credencial") o editar una existente, sin salir de la etapa. Las credenciales inactivas aparecen deshabilitadas en la lista — la etapa ERP, por ejemplo, avisa: "La credencial seleccionada está inactiva. Actívala para continuar."
Permisos de acceso
El acceso a la pantalla tiene dos niveles:
Lectura: ve la lista, la búsqueda, los filtros y los vínculos — con las acciones deshabilitadas.
Escritura: crea, edita, activa/desactiva y elimina credenciales; también habilita los accesos directos para crear y editar credenciales dentro de las etapas de los procesos.
Los usuarios sin el permiso no ven el elemento en el menú de Configuración.
Ejemplo de uso
El equipo de datos registra una credencial del tipo SQL Server con el usuario de lectura proporcionado por TI, valida con Probar conexión y restringe los perfiles de privacidad al equipo financiero. La misma credencial pasa a seleccionarse en la etapa Base de Datos de tres procesos diferentes — y, cuando la contraseña rota, la actualización en un solo lugar vale para todos.
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