Importación masiva
Importación masiva
Cuando el volumen es grande, el módulo acepta cargas por hoja de cálculo, lo que acelera mucho la preparación en comparación con el registro manual. Hay dos importaciones: la de soporte y ajustes y la de responsables. Ambas se cargan mediante la pantalla de carga o por un proceso configurado.
Soporte y ajustes masivos
Esta importación inserta registros de Soporte, Ajuste de Soporte y Ajuste de Origen para varias cuentas de una vez. La hoja de cálculo tiene ocho columnas, cuyos nombres no pueden cambiarse: Negocio, Cuenta Contable, Empresa, Fecha de Inicio, Fecha de Fin, Valor, Descripción y Tipo de Registro. Negocio, Cuenta Contable, Empresa, Valor y Tipo de Registro son obligatorios.
El paso a paso es sencillo: descargue la plantilla, complete los registros del mes, guarde manteniendo la estructura, cargue y verifique el resultado en el Análisis de Cuenta.
Importante: cada nueva importación de soporte y ajustes sustituye la anterior. La plataforma siempre considera válida la última importación, así que la hoja de cálculo debe contener todos los registros, no solo los que cambiaron.
Responsables masivos
Esta importación actualiza los responsables de los niveles de aprobación de varios grupos de una vez. La hoja de cálculo tiene cinco columnas, todas obligatorias: Grupo de Cierre, Código del Negocio, Nivel de Aprobación, Días y Login de Usuario. Cada fila corresponde a una combinación de grupo, nivel y responsable, así que los clientes con muchos grupos y niveles generan muchas filas.
A diferencia de la importación de soporte, esta es incremental: solo se actualizan los niveles presentes en la hoja de cálculo y los demás permanecen intactos. Para desasignar un responsable, deje el campo Login de Usuario en blanco, o use la desasignación masiva desde la pantalla de asignación.
Importante: el Login de Usuario y el Nombre del Nivel de Aprobación deben ser idénticos a los registrados en la plataforma, sin diferencias de escritura ni espacios. "Preparada" y "Preparado" se tratan como niveles diferentes.
Por dónde continuar
Negocios, Plan de Cuentas y responsables.
Cómo comprobar una cuenta.