Introducción a los Procesos
Un proceso es la base de la automatización del análisis de datos en Dattos. En él, usted reúne, en un flujo único y recurrente, lo que antes se hacía manualmente en hojas de cálculo: importar datos de varios sistemas, prepararlos, ejecutar los cálculos y generar los resultados para el análisis — como conciliaciones, informes y paneles.
En lugar de repetir este trabajo en cada periodo, usted configura el proceso una vez y lo ejecuta tantas veces como necesite, siempre con el mismo estándar y con trazabilidad.
El ciclo de vida de un proceso
Un proceso pasa por cuatro momentos, que también son la guía de este manual:
Crear el proceso: asigne un nombre y un código.
Configurar: diseñe la preparación de datos y ajuste la información, carpetas, recurrencia, permisos e integraciones.
Ejecutar: cargue los datos de forma manual o automatizada.
Visualizar y analizar: explore los resultados del proceso.
La pantalla de Procesos
Los procesos se organizan por carpeta. Al seleccionar una carpeta, verá los procesos asociados a ella, cada uno con código, nombre, la última fecha de referencia cargada y el estado. También puede buscar por nombre o código y mostrar los procesos archivados.
Para crear un proceso, haga clic en Nuevo Proceso e informe el nombre y el código. A partir de ahí, configurará la preparación de los datos y el resto del proceso.
Estado: activo y archivado
Activo: el proceso puede ser configurado, ejecutado y recibir nuevos datos.
Archivado: el proceso queda bloqueado para configuración y nuevas cargas, pero se preserva todo el historial de ejecuciones.
Por qué archivar: archivar mantiene el historial disponible para consulta sin permitir nuevos cambios — útil para la gobernanza y el cumplimiento. Usted puede seguir navegando por el historial de importaciones de un proceso archivado.
Por dónde continuar
Configuración de procesos: el corazón del trabajo — diseñar la preparación de datos (el flujo y sus etapas) y ajustar la recurrencia, los permisos, Data Lake y los paneles.
Ejecutar: ejecución manual y automatizada.
Visualizar y analizar: un proceso puede generar varios resultados, vistos de diferentes formas — en tabla, como análisis de conciliación o en paneles externos integrados.