Perfis de privacidade
Os perfis de privacidade são a forma como você controla, com precisão, o que cada pessoa pode acessar na Dattos. Em vez de configurar permissões usuário por usuário, você cria um perfil (um grupo de usuários que compartilha os mesmos direitos) e gerencia tudo a partir dele.
Um perfil reúne, em um só lugar, quais telas o grupo enxerga, quais análises pode executar, o que pode editar e por quais níveis de aprovação é responsável.
Antes de começar
Montar um perfil segue três passos, sempre nessa ordem: você cria o perfil, define as permissões dele nas abas de configuração e atribui os usuários que vão herdá-las. As seções abaixo seguem exatamente essa sequência.
Criando um perfil de privacidade
Abra Configuração (ícone de engrenagem) → Usuários → Perfis de Privacidade.
Clique em Novo.
Na aba Dados do Perfil, preencha o nome e a descrição, e clique em Salvar para liberar as demais abas.
Na aba Dados do Perfil você informa:
Nome do Perfil: o nome que aparece nas liberações de permissão. Ex.:
Preparadores.Descrição: um texto curto explicando a responsabilidade do perfil. Ex.:
Preparadores de análises financeiras.
Configurando as permissões do perfil
Depois de salvar, as abas de configuração ficam disponíveis. Cada uma controla uma dimensão do acesso do grupo: quem participa, em quais telas navega, o que pode configurar, quais pastas enxerga e quais aprovações executa.
Usuários
Na aba Usuários, escolha quais pessoas fazem parte do perfil. Todas elas passam a compartilhar as permissões configuradas nas demais abas. Um mesmo usuário pode pertencer a mais de um perfil.
Importante: as permissões são cumulativas. Quando um usuário pertence a mais de um perfil, ele acumula as permissões de todos eles. Em telas com níveis conflitantes, prevalece a maior permissão (Escrita tem prioridade sobre Leitura).
Telas
A aba Telas define em quais páginas da plataforma o grupo pode navegar. Cada tela aceita um de três níveis de permissão:
Escrita: o usuário visualiza a página e executa ações nela (importar dados, justificar, excluir, comentar e afins).
Leitura: o usuário visualiza a página, mas não interage com os botões de ação.
Nenhum: o usuário não visualiza a página.
Pacotes de Configuração
Os pacotes de configuração são caixas reaproveitáveis que separam a lógica de uma análise das suas informações de execução. Na aba Pacotes de Configuração, escolha quais pacotes o grupo poderá visualizar nas telas de configuração.
Importante: visualizar não é editar. Para alterar uma configuração, o usuário precisa de permissão de Escrita na tela relacionada e também de acesso ao pacote correspondente. Exemplo: para ajustar a leitura de um Excel, ele precisa de Escrita na tela Layouts de Importação e de acesso ao pacote desejado.
Pastas
As pastas organizam as análises da plataforma, então é por aqui que você define o que o grupo enxerga. Na aba Pastas, escolha quais pastas o grupo poderá visualizar nas telas de análise. Lembre-se de que dar acesso a uma pasta não autoriza editar as configurações das análises que estão nela, e que o acesso a uma subpasta sempre inclui a pasta de nível mais alto (a raiz).
Níveis de Aprovação
A aba Nível de Aprovação define o que o grupo pode aprovar: escolha quais níveis dos fluxos de aprovação o grupo pode avançar ou reverter. A nomenclatura e a ordem desses níveis vêm do cadastro da pasta raiz.
Há ainda uma opção para reforçar o controle:
Bloquear múltiplas aprovações: quando marcada, impede que o mesmo usuário aprove níveis diferentes de um fluxo dentro de uma mesma conciliação.