Cadastro de usuários

A Dattos foi feita para times trabalharem juntos. Antes que alguém possa acessar a plataforma e colaborar nas análises, é preciso criar o cadastro dessa pessoa como usuário. É aqui que você define quem entra, como cada um faz login e quais permissões terá.

Antes de começar

Para cadastrar usuários, você precisa de acesso às configurações de Usuários. E há uma dependência que vale entender desde já: todo usuário precisa de pelo menos um perfil de privacidade para conseguir navegar e agir na plataforma. É o perfil que define o que cada pessoa vê e faz, e você o atribui no próprio cadastro (o último passo abaixo).

Criando um novo usuário

1. Abra Configuração (ícone de engrenagem) → Usuários → Cadastro de Usuários.

2. Clique em Novo.

3. Preencha os dados do usuário (descritos abaixo) e clique em Salvar.

Ao salvar pela primeira vez, a plataforma envia automaticamente um e-mail ao novo usuário, com as orientações de acesso e o link para ele criar a senha pessoal.

Os dados do usuário

Na tela de cadastro, você informa:

• Nome Usuário: o nome que aparece nas atividades e notificações da plataforma. Ex.: Maria Silva.

• Login: o identificador único de acesso do usuário no sistema. Ex.: maria.silva.

• E-mail: o e-mail da pessoa. O acesso à plataforma pode ser feito tanto pelo login quanto pelo e-mail. Ex.: [email protected].

• Bloqueado: marque esta opção quando quiser suspender o acesso de um usuário sem excluir o cadastro dele.

Definindo as permissões: o perfil de privacidade

Depois de salvar o cadastro, abra a aba Perfil para escolher a qual perfil de privacidade o usuário pertence. É o perfil que define, por exemplo:

• quais pastas de análise ele enxerga;

• se pode editar configurações de análises financeiras;

• se tem autoridade para assinar níveis de aprovação.

A aba Perfil lista todos os perfis de privacidade já cadastrados. Basta selecionar o que faz sentido para essa pessoa.