Etapa Integrar Processo

A etapa Integrar Processo obtém dados de uma execução já realizada na Dattos, permitindo reutilizar dados e resultados de outros processos já configurados. Isso evita retrabalho e garante padronização. A etapa fica na categoria Fonte de Dados da barra de ferramentas do designer.

Antes de começar

O tipo do processo que você está criando define quais origens o Integrar Processo pode usar. Em um processo Standard, as origens disponíveis são Processo | Standard, Processo | Turbo AI e Configuração de pacote. Em um processo Turbo AI, as origens são Processo | Standard e Processo | Turbo AI. Vale conhecer esse comportamento antes de montar a integração.

Definir a origem dos dados

Ao adicionar a etapa, defina a origem dos dados conforme o tipo do processo.

Em um processo Standard, escolha entre:

Processo | Standard: usa dados de um processo configurado no modelo Standard.
Processo | Turbo AI: consome dados ou resultados de um processo configurado no motor Turbo AI.
Configuração de pacote: usa uma configuração previamente empacotada, com estrutura e regras já definidas.

Em um processo Turbo AI, escolha entre Processo | Standard e Processo | Turbo AI. Nesse modelo, a integração é focada em processos já existentes, garantindo compatibilidade com os fluxos atuais e aproveitamento total do novo motor de processamento.

Selecionar o processo e o resultado

Depois de definir a origem, informe:

Selecionar o processo: exibe a lista de processos de preparação de dados executados na Dattos. Escolha o processo que será importado.
Selecionar o resultado: conforme o processo escolhido, selecione o resultado que será integrado ao fluxo atual.
Nome da etapa: identifica a etapa. Por padrão, a plataforma preenche com o nome da preparação de dados ou do pacote de configuração de origem, e o campo é editável.

Configurar as condições de importação

Escolha como os resultados serão importados, entre três condições.

Única data com base no Calendário de Periodicidade da Execução importa os resultados disponíveis na data de referência calculada pelo calendário e pelo deslocamento informados na execução da preparação de dados. Você define:

Calendário de Periodicidade de Execução: exibe o calendário cadastrado no resultado importado; se não houver, usa o calendário Dias Corridos como padrão.
Deslocamento em relação ao período: campo numérico, padrão 0. Informe quantos dias antes (-) ou depois da data de referência o resultado foi executado.

Intervalo de datas com base no Calendário de Periodicidade de Execução importa os resultados disponíveis em um intervalo, calculado a partir dos deslocamentos inicial e final em relação à data de referência da execução. São consideradas as importações cuja data de referência seja maior ou igual à data inicial calculada e menor ou igual à data final calculada. Você define:

Calendário de Periodicidade de Execução: mesmo comportamento da condição anterior.
Deslocamento inicial: campo numérico, padrão 0, com os dias a mais ou a menos (-) da data inicial de referência.
Deslocamento final: campo numérico, padrão 0, com os dias a mais ou a menos (-) da data final de referência.

Última execução de importação realizada importa os resultados da última importação executada na origem, independentemente da data de referência.

Exemplos de deslocamento

Para a condição única data:

Data de referência 03/01, importar os resultados de 01/01: calendário Dias Corridos, deslocamento -2.
Data de referência 31/01, importar os resultados de 30/10: calendário Último dia do mês, deslocamento -3.

Para a condição intervalo de datas:

Data de referência 31/01, importar tudo executado entre 01/01 e 30/01: calendário Dias Corridos, deslocamento inicial -30 e final -1.
Data de referência 31/01, importar tudo executado entre 30/06 e 31/12: calendário Último dia do mês, deslocamento inicial -6 e final -1.

Configurar colunas opcionais de informações

As colunas opcionais de informações acrescentam à saída da etapa colunas que fazem parte da execução importada. Elas ficam visíveis na Amostra de Dados da tela do designer. As opções são:

data de referência da execução;
texto de justificativa;
código da pasta;
status da conciliação;
nome da pasta;
id de batimento da conciliação;
caminho completo da pasta.

Importar a amostra de dados

A plataforma permite visualizar uma amostra dos dados da importação, com a coluna, o tipo de dado e a amostra de dados da origem configurada. Use Atualizar Amostra para recarregar uma amostra das colunas da origem. Ao final, Salvar grava as configurações e Fechar volta ao designer sem salvar.