Registro de usuarios
Dattos fue diseñada para que los equipos trabajen juntos. Antes de que alguien pueda acceder a la plataforma y colaborar en los análisis, es necesario registrar a esa persona como usuario. Aquí es donde usted define quién entra, cómo inicia sesión cada uno y qué permisos tendrá.
Antes de comenzar
Para registrar usuarios, necesita acceso a la configuración de Usuarios. Y existe una dependencia que conviene entender desde ya: todo usuario necesita al menos un perfil de privacidad para poder navegar y actuar en la plataforma. Es el perfil el que define lo que cada persona ve y hace, y usted lo asigna en el propio registro (el último paso a continuación).
Creación de un nuevo usuario
Abra Configuración (icono de engranaje) → Usuarios → Registro de Usuarios.
Haga clic en Nuevo.
Complete los datos del usuario (descritos a continuación) y haga clic en Guardar.
Al guardar por primera vez, la plataforma envía automáticamente un correo electrónico al nuevo usuario, con las instrucciones de acceso y el enlace para que cree su contraseña personal.
Los datos del usuario
En la pantalla de registro, usted informa:
Nombre de Usuario: el nombre que aparece en las actividades y notificaciones de la plataforma. Ej.:
Maria Silva.Login: el identificador único de acceso del usuario en el sistema. Ej.:
maria.silva.Correo electrónico: el correo electrónico de la persona. El acceso a la plataforma puede realizarse tanto por el login como por el correo electrónico. Ej.:
[email protected].Bloqueado: marque esta opción cuando desee suspender el acceso de un usuario sin eliminar su registro.
Definición de permisos: el perfil de privacidad
Después de guardar el registro, abra la pestaña Perfil para elegir a qué perfil de privacidad pertenece el usuario. Es el perfil el que define, por ejemplo:
qué carpetas de análisis visualiza;
si puede editar configuraciones de análisis financieros;
si tiene autoridad para firmar niveles de aprobación.
La pestaña Perfil enumera todos los perfiles de privacidad ya registrados. Simplemente seleccione el que tenga sentido para esa persona.
Consejo: para auditorías internas o externas, o para realizar el seguimiento del trabajo de otro departamento, cree un perfil de solo lectura y asígnelo a esos usuarios. Los perfiles se gestionan en Configuración → Usuarios → Perfiles de Privacidad.