Perfiles de privacidad
Los perfiles de privacidad son la forma en que controlas, con precisión, qué puede acceder cada persona en Dattos. En lugar de configurar permisos usuario por usuario, creas un perfil (un grupo de usuarios que comparte los mismos derechos) y gestionas todo a partir de él.
Un perfil reúne, en un solo lugar, qué pantallas ve el grupo, qué análisis puede ejecutar, qué puede editar y de qué niveles de aprobación es responsable.
Antes de comenzar
Configurar un perfil sigue tres pasos, siempre en este orden: creas el perfil, defines sus permisos en las pestañas de configuración y asignas a los usuarios que los heredarán. Las secciones a continuación siguen exactamente esta secuencia.
Crear un perfil de privacidad
Abre Configuración (icono de engranaje) → Usuarios → Perfiles de Privacidad.
Haz clic en Nuevo.
En la pestaña Datos del Perfil, completa el nombre y la descripción, y haz clic en Guardar para habilitar las demás pestañas.
En la pestaña Datos del Perfil informas:
Nombre del Perfil: el nombre que aparece en las liberaciones de permisos. Ej.:
Preparadores.Descripción: un texto corto que explica la responsabilidad del perfil. Ej.:
Preparadores de análisis financieros.
Configurar los permisos del perfil
Después de guardar, las pestañas de configuración quedan disponibles. Cada una controla una dimensión del acceso del grupo: quién participa, por qué pantallas navega, qué puede configurar, qué carpetas ve y qué aprobaciones ejecuta.
Usuarios
En la pestaña Usuarios, elige qué personas forman parte del perfil. Todas ellas pasarán a compartir los permisos configurados en las demás pestañas. Un mismo usuario puede pertenecer a más de un perfil.
Importante: los permisos son acumulativos. Cuando un usuario pertenece a más de un perfil, acumula los permisos de todos ellos. En pantallas con niveles en conflicto, prevalece el permiso mayor (Escritura tiene prioridad sobre Lectura).
Pantallas
La pestaña Pantallas define en qué páginas de la plataforma puede navegar el grupo. Cada pantalla acepta uno de tres niveles de permiso:
Escritura: el usuario visualiza la página y ejecuta acciones en ella (importar datos, justificar, eliminar, comentar y similares).
Lectura: el usuario visualiza la página, pero no interactúa con los botones de acción.
Ninguno: el usuario no visualiza la página.
Paquetes de Configuración
Los paquetes de configuración son cajas reutilizables que separan la lógica de un análisis de su información de ejecución. En la pestaña Paquetes de Configuración, elige qué paquetes podrá visualizar el grupo en las pantallas de configuración.
Importante: visualizar no es editar. Para alterar una configuración, el usuario necesita permiso de Escritura en la pantalla relacionada y también acceso al paquete correspondiente. Ejemplo: para ajustar la lectura de un Excel, necesita Escritura en la pantalla Diseños de Importación y acceso al paquete deseado.
Carpetas
Las carpetas organizan los análisis de la plataforma, por lo que es aquí donde defines qué ve el grupo. En la pestaña Carpetas, elige qué carpetas podrá visualizar el grupo en las pantallas de análisis. Recuerda que dar acceso a una carpeta no autoriza a editar las configuraciones de los análisis que están en ella, y que el acceso a una subcarpeta siempre incluye la carpeta de nivel más alto (la raíz).
Niveles de Aprobación
La pestaña Nivel de Aprobación define qué puede aprobar el grupo: elige qué niveles de los flujos de aprobación el grupo puede avanzar o revertir. La nomenclatura y el orden de estos niveles provienen del registro de la carpeta raíz.
También existe una opción para reforzar el control:
Bloquear múltiples aprobaciones: cuando está marcada, impide que el mismo usuario apruebe diferentes niveles de un flujo dentro de una misma conciliación.