Visualizar y analizar

Una vez ejecutado un proceso, entrega resultados para que usted los analice. Un mismo proceso puede generar varios resultados al mismo tiempo, y cada uno tiene la forma de visualización que tiene más sentido para lo que representa: una tabla de datos preparados, un análisis de conciliación con los registros conciliados, o un panel de Power BI incrustado. Este artículo muestra cómo abrir el proceso, navegar por los datos y llegar a cada una de estas vistas.

Vista tabular

La forma más directa de ver un resultado es en tabla. Usted abre el proceso, elige la fecha que desea analizar y la plataforma muestra los datos cargados en esa fecha.

1. En la pantalla de Procesos, haga clic en el icono Abrir Proceso al lado del proceso deseado.

2. Elija la fecha de referencia que desea analizar en el calendario.

3. Los datos cargados para esa fecha aparecerán en la pantalla.

Navegar por fecha de referencia

Cada ejecución de un proceso carga los datos de una fecha de referencia. Si el proceso ya tiene al menos una carga y está configurado, la plataforma se abre directamente en la última fecha cargada, pero usted puede elegir otra.

Al abrir el calendario, los días con una marca verde son las fechas que ya tienen datos cargados. Las fechas disponibles siguen el calendario de referencia definido en la configuración del proceso (días naturales, días hábiles, último día del mes o un calendario personalizado).

Si selecciona una fecha que aún no tiene datos, la plataforma lo redirigirá a la pantalla de carga para realizar la importación del archivo de esa fecha.

Acciones de la pantalla

Con los datos en pantalla, tiene a su disposición:

• Editar Flujo: abre el diseñador para editar el flujo de preparación de datos del proceso.

• Ejecutar: carga los datos para la fecha seleccionada.

• Configuraciones: abre las opciones de configuración del proceso.

• Filtrar: crea filtros rápidos para ajustar lo que aparece en la pantalla (se detalla a continuación).

• Descargar: descarga los datos que están en pantalla, en Excel (.xlsx) o texto (.csv).

Para ordenar los datos de una columna, haga clic en ella y elija A-Z o Z-A.

Resultados y datasets

Un proceso puede producir más de un resultado. En Resultados, usted alterna entre las tablas (datasets) que el proceso generó y elige cuál desea visualizar. Allí también se encuentran los filtros rápidos y la opción Todos los Registros, que muestra el conjunto completo de datos sin agrupación.

Filtros rápidos

Los filtros rápidos permiten configurar una o más condiciones en las columnas de la tabla y reutilizarlas más tarde. Usted selecciona la columna, elige el operador e ingresa el valor que la regla debe considerar.

• Selección de columna: elija la columna que entra en la regla. Todas las columnas de la tabla están disponibles. Para combinar más de una columna, haga clic en Agregar Condición y cree una nueva condición.

• Estado de la columna: indica si la columna de la regla es válida (existe en la tabla) o inválida (fue eliminada o modificada). Cuando una columna se vuelve inválida, todo el filtro también lo hace; edite el filtro y elimine esa columna para volver a usarlo.

• Valor: el contenido que la regla debe considerar. El campo es obligatorio, excepto cuando el operador es Vacío o No vacío.

• Agregar Condición: encadena reglas dentro de un mismo grupo, combinándolas con el operador lógico Y u O.

• Agregar Grupo de Condiciones: crea grupos de condiciones, también combinados con Y u O, para reglas más elaboradas.

Los operadores disponibles dependen del tipo de dato de la columna. En columnas alfanuméricas: igual, diferente, vacío, no vacío, contiene, no contiene, contenido en, empieza con, no empieza con, termina con y no termina con. En columnas numéricas: igual, diferente, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, vacío, no vacío, contenido en y entre. En columnas de fecha: los mismos que en las numéricas, además de en los próximos, no en los próximos, en los últimos y no en los últimos.

Después de configurar las condiciones, usted decide qué hacer con ellas:

• Aplicar: ejecuta el filtro en la pantalla sin guardar las condiciones.

• Guardar: guarda las condiciones como un filtro rápido, asignándole un nombre.

• Eliminar: elimina el filtro rápido, tras una confirmación.

Puede seleccionar más de un filtro rápido al mismo tiempo. Cuando hay filtros activos, la cantidad aparece en el botón Filtrar. Para ajustar un filtro guardado, haga clic en el icono de edición dentro del propio filtro.

Análisis de conciliación

Cuando el resultado de un proceso es una conciliación, el análisis no ocurre en la vista tabular: se realiza en la pantalla de conciliación. Allí es donde revisa los registros conciliados, filtra por estado y situación, y valida lo que el proceso encontró: cruces, discrepancias y elementos pendientes.

La forma en que se configura la conciliación depende del tipo de proceso. La configuración se detalla en los artículos de las etapas, que puede consultar según su caso. Aquí el enfoque es el análisis: abra la conciliación desde el resultado del proceso y trabaje los registros directamente en su pantalla.

Paneles incrustados

Un resultado también puede mostrarse como un panel de Power BI incrustado en el proceso. En este formato, en lugar de una tabla o una conciliación, analiza los datos a través de gráficos e indicadores creados específicamente para ese proceso.

La configuración del panel se trata en un artículo propio. Consulte Paneles para comprender cómo configurar y conectar un panel a su proceso.

Artículos relacionados

• Etapa de Conciliación (procesos Standard)

• Etapa de Conciliación (procesos Turbo AI)

• Paneles

• Introducción a los Procesos

• Ejecutar Proceso